루미스 세일즈 성장형 주식 전략 팀이 맞은 20년

약 4180억달러의 운용 자산을 보유한 투자 운용사 루미스, 세일즈 앤드 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company)가 루미스 세일즈 대형주 성장형(Large Cap Growth)과 루미스 세일즈 전체 주식 성장형(All Cap Growth) 전략의 20주년을 기념했다. 함께 조명된 대상은 루미스 세일즈 성장형 주식 전략(Growth Equity Strategies, GES) 팀과 그 창립자인 CFA 아지즈 V. 함조굴라리(Aziz V. Hamzaogullari)의 투자 접근법이다.

아지즈 V. 함조굴라리는 GES 팀의 최고투자책임자(CIO)이자 포트폴리오 매니저이며, 루미스 세일즈의 전무이사 겸 이사회 멤버이기도 하다. GES는 20년간 알파 창출을 내세워 온 팀으로 소개됐고, 장기적인 사모펀드(Private Equity) 투자 접근법을 주식 투자에 적용한다는 설명이 붙었다.

2010년 루미스 세일즈에 합류한 아지즈 함조굴라리는 차별화된 주식 투자 접근법을 도입했다. 2010년 이래 그의 리더십하에 GES의 운용 자산은 2026년 5월 31일 기준 19억달러에서 982억달러로 성장했다. GES 팀은 독자적인 7단계 리서치 프레임워크(QGV 7+)를 바탕으로 지속 가능한 경쟁 우위와 수익성 있는 성장을 가진 소수의 고품질 기업을 살핀다.

투자 대상은 GES가 추정한 내재 가치보다 할인된 가격에 거래될 때에만 검토한다는 설명이다. 이 철학을 기반으로 팀은 미국 중심의 대형주 성장형 및 전체 주식 성장형 전략에서 글로벌 성장형, 국제 성장형 롱온리 전략, 롱/숏 성장주 헤지펀드 전략으로 플랫폼을 넓혔다. 미국에서는 뮤추얼 펀드, 운용 계좌, CIT, ETF 등을 포함한 상품으로 제공되며, 미국 외 지역에서는 UCITS 및 기타 상품을 통해 이용 가능하다.

루미스 세일즈의 최고경영자 케빈 찰스턴(Kevin Charleston)은 “2010년 루미스 세일즈에 합류한 이래 아지즈와 성장형 주식 전략(GES) 팀은 고객들에게 우수한 위험 조정 수익률을 제공하려는 흔들림 없는 헌신을 통해 탁월함의 본을 보여줬다”며 “규율 있고 차별화된 접근법에 기반한 그들의 독특한 투자 철학은 지속적으로 강력한 성과를 이끌어 왔다. 우리는 GES 팀의 성과와 그들이 계속해서 만들어가는 지속적인 영향력을 매우 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

아지즈 V. 함조굴라리는 “지속적인 신뢰와 확신을 보내주신 투자자분들께 진심으로 감사드리고 싶다. 우리는 우리의 접근법을 정의하는 차별화된 인사이트에 따라 장기 투자라는 핵심 원칙에 계속해서 확고히 전념할 것”이라고 말했다. 루미스 세일즈는 1926년 이래 고객의 투자 파트너로 활동해 왔고, 전 세계 고객을 위해 4179억달러*의 자산을 운용하고 있다(2026년 3월 31일 기준). 이 수치에는 루미스 세일즈 앤드 코(Loomis, Sayles & Co., LP)와 루미스 세일즈 트러스트 컴퍼니(Loomis Sayles Trust Company, LLC)의 자산이 모두 포함되며, 루미스 세일즈 트러스트 컴퍼니의 자산은 539억달러이다.